Tworzenie schematu płatności

Tworzenie schematu płatności

Aby utworzyć schemat płatności:

1. Rozwiń zakładkę "Ustawienia" z bocznego menu.
2. Wybierz zakładkę "Finanse".

3. Wybierz "Schemat płatności".
4. Kliknij przycisk "Dodaj schemat".

5. Wypełnij formularz i zapisz.
Formularz zawiera następujące opcje:
1) Nazwa 
Wpisz nazwę pozwalającą łatwo zidentyfikować schemat płatności
2) Promotor
3) Konto bankowe 
Wybierz konto bankowe, na które mają wpływać wpłaty (konto można dodać w menu Ustawienia -> Finanse -> Konta

4) Okres 
W jakich przedziałach czasowych mają być naliczane płatności:
a) miesięcznie - opłata będzie naliczana co miesiąc w danym dniu
b) semestralnie - opłata jest naliczana dwa razy w roku
c) rocznie - opłata jest naliaczana raz w roku
d) jednorazowo - opłata jest naliczana jednorazowo za cały cykl zajęć
e) każdorazowo - opłata jest naliczana za każde zajęcia
 
Przy wybraniu opcji a) miesięcznie pojawią się dodatkowe pola wyboru:
3.1) Edycja schematu przy późnym zapisie
3.2) Edycja schematu przy wczesnym wypisaniu z grupy
 
W tych polach można określić jak system ma naliczać płatności miesięczne w przypadku gdy uczestnik zapisuje się lub wypisuje z grupy w trakcie trwania zajęć (i co za tym idzie - nie ma możliwości uczestnictwa we wszystkich zajęciach w danych miesiącu). 
 
Ustawienia pozwalają na wybór jednej z trzech opcji:
 
  • pełna płatność - uczestnik opłaca pełną kwotę za dany miesiąc niezaleznie od momentu zapisania/wypisania
  • płatność częściowa proporcjonalna - uczestnik opłaca kwotę wynikającą z obliczenia proporcji zajęć, w których miał możliwość uczestniczyć do wszystkich zajęć w danym miesiącu, np.:
    • w maju jest zaplanowane 5 zajęć: 2, 9, 16, 23, 30
    • uczestnik zapisuje się 10 maja, czyli ma okazję uczestniczyć w trzech zajęciach
    • 3/5 = 60% - płatność w maju dla danego uczestnika zostanie ustawiona na 60% pełnej kwoty. 
 
  • płatność częściowa ręczna - uczestnik opłaca kwotę za zajęcia, w których miał możliwość uczestniczyć według procentu zdefiniowanego ręcznie przez administratora
    • w konfiguracji zostały ustawione procenty:
      4-5 zajęć - 100%, 3 zajęcia - 75%, 2 zajęcia - 50%,1 zajęcia - 25%
    • w maju jest zaplanowane 5 zajęć: 2, 9, 16, 23, 30
    • uczestnik zapisuje się 10 maja, czyli ma okazję uczestniczyć w trzech zajęciach
    • płatność w maju dla danego uczestnika zostanie ustawiona na 75% pełnej kwoty.
 
Uwaga! Przy ustawianiu opcji 3.1 i 3.2 należy pamiętać o tym, żeby w grupach były wygenerowane zajęcia - bez zajęć w grupie poprawne naliczanie płatności nie jest możliwe. 
 
5) Naliczanie
a) z góry - jeśli opłata jest pobierana przed zajęciami
b) z dołu - jeśli opłata jest pobierana po zajęciach
 
6) Stała kwota dla grupy
Przy zaznaczeniu tej opcji zostnie naliczona jedna płatność dla całej grupy.
 
7) Kwota
Kwota jednorazowej wpłaty (np w przypadku płatności miesięcznej - kwota jak ma być pobrana każdego miesiąca).
 
8) Komentarz


    • Related Articles

    • Stosowanie schematu płatności

      Po utworzeniu schematu płatności można przypisać go do wybranej grupy. Podczas tworzenia nowej grupy, w polu „Harmonogram płatności”, należy wskazać wcześniej utworzony schemat. Na jego podstawie system automatycznie wygeneruje zestaw płatności dla ...

    • Tworzenie schematu windykacji

      Schemat windykacji to uporządkowany zestaw tych kroków, tworzący spójną i skuteczną sekwencję działań przypominających o zaległościach. Aby stworzyć schemat windykacji: 1. Wybierz kilka kroków windykacji a pomocą checkboxów znajdujących się po prawej ...

    • Dodawanie bramek płatności

      Mondo Infano umożliwia automatycznie zapisywanie płatności z użyciem bramek płatności PayU i TPay. Aby dodać bramkę płatności: 1. Rozwiń zakładkę "Ustawienia" z bocznego menu. 2. Następnie wybierz "Finanse". 3. Wybierz kartę "Bramki płatności". 4. ...

    • Tworzenie kroków windykacji

      Kroki windykacji to automatyczne wiadomości wysyłane do dłużników w określonych odstępach czasu. UWAGA : W formularzu tworzenia kroku windykacji należy uzupełnić poniższe pola: 1) Nazwa kroku Podaj własną nazwę dla tworzonego kroku windykacyjnego – ...

    • Stosowanie kroków/schematów windykacji w grupie

      Po utworzeniu kroków lub schematu windykacji możesz przypisać je do wybranej grupy. Od tego momentu wiadomości windykacyjne będą automatycznie wysyłane do wszystkich uczestników tej grupy, którzy posiadają zadłużenie. Aby zastosować kroki lub schemat ...