Tworzenie kroków windykacji

Kroki windykacji to automatyczne wiadomości wysyłane do dłużników w określonych odstępach czasu.

UWAGA : W formularzu tworzenia kroku windykacji należy uzupełnić poniższe pola: 

1) Nazwa kroku
Podaj własną nazwę dla tworzonego kroku windykacyjnego – ułatwi to identyfikację w schemacie.

2) Termin wysyłki wiadomości
Określ, ile dni przed lub po terminie płatności ma zostać wysłana wiadomość.

• Wartości dodatnie oznaczają dni po terminie płatności (np. 3 – wiadomość zostanie wysłana 3 dni po terminie).
• Wartości ujemne oznaczają dni przed terminem płatności (np. -1 – wiadomość zostanie wysłana dzień przed terminem, jako przypomnienie)

3) Kanał wysyłki
Wybierz preferowaną formę kontaktu: e-mail lub SMS.

4) Tytuł wiadomości
Wpisz tytuł wiadomości – będzie on widoczny jako temat maila (nie dotyczy wiadomości SMS).

5) Treść wiadomości
Wprowadź treść wiadomości windykacyjnej.

Możesz używać znaczników dynamicznych, które zostaną automatycznie zastąpione danymi danego uczestnika. Dostępne znaczniki:

• Nazwa zajęć
• Konto bankowe
• Kwota długu
• Imię i nazwisko rodzica
• Imię i nazwisko uczestnika
• Identyfikator uczestnika
• Nazwa promotora
• Nazwa centrali

Aby stworzyć kroki windykacji:

1. Rozwiń zakładkę "Ustawienia" z bocznego menu.

2. Wybierz zakładkę "Finanse". 

3. Wybierz "Kroki windykacji".

4. Kliknij przycisk "Dodaj kroki windykacji". 

5. Wypełnij formularz i zapisz.

UWAGA: Każdy krok windykacji można edytować, klikając ikonę ołówka znajdującą się po prawej stronie danego kroku.

• Related Articles

• Tworzenie schematu windykacji

  Schemat windykacji to uporządkowany zestaw tych kroków, tworzący spójną i skuteczną sekwencję działań przypominających o zaległościach. Aby stworzyć schemat windykacji: 1. Wybierz kilka kroków windykacji a pomocą checkboxów znajdujących się po prawej ...

• Stosowanie kroków/schematów windykacji w grupie

  Po utworzeniu kroków lub schematu windykacji możesz przypisać je do wybranej grupy. Od tego momentu wiadomości windykacyjne będą automatycznie wysyłane do wszystkich uczestników tej grupy, którzy posiadają zadłużenie. Aby zastosować kroki lub schemat ...

• Połączenie usługi Kontomatik

  Aby połączyć się z kontem bankowym używając Kontomatik należy: 1. Rozwiń zakładkę "Ustawienia" z bocznego menu. 2. Wybierz zakładkę "Finanse". 3. Przejdź do zakładki "Konta". 4. Kliknij przycisk "Dodaj konto". 5. Wypełnij formularz i zapisz. Po ...

• Łączenie płatnika z placówką

  Aby połączyć płatnika z placówką, wykonaj poniższe kroki: 1. Rozwiń zakładkę „LUDO” w bocznym menu. 2. Następnie rozwiń sekcję „Finanse”. 3. Kliknij „Płatnicy”, aby przejść do listy płatników. 4. Otwórz kartę wybranego płatnika i przejdź do zakładki ...

• Instrukcje importów dla poszczególnych banków

  Mbank Aby wyeksportować listę operacji w systemie Mondo Infano, wykonaj poniższe kroki: Wejdź w menu Płatności → Historia → Lista operacji. Po wyfiltrowaniu odpowiedniego zakresu danych, wybierz opcję Eksportuj listę. Wybierz format plik CSV i ...