Dodawanie dokumentów do handlowca

Dodawanie dokumentów do handlowca

Aby przypisać dokumenty do handlowca, najpierw należy dodać dokument dla użytkownika, a następnie wybrać go i przypisać do handlowca.

Aby dodać dokument dla użytkownika:

1. Rozwiń zakładkę "Ludo".
2. Następnie rozwiń "Administracja".
3. Wybierz "Ustawienia".
4. Następnie przejdź do zakładki "Dokumenty użytkowników" 
5. Kliknij przycisk "Dodaj typ dokumentu".

6. Wyświetlonym formularzu w polu Typ wybierz Handlowiec. 

7. Kliknij zapisz.
 

Aby dodać dokument do handlowca:

1. Rozwiń zakładkę "Teko".
2. Następnie wybierz "Handlowcy".
3. Z listy handlowców wybierz tego, któremu chcesz przypisać dokumenty.
4. Przejdź do zakładki "Dokumenty".
5. Następnie w kolumnie "Działania" kliknij ikonę +

6. Dodaj dokumenty i zapisz.

    • Related Articles

    • Dodawanie nowego handlowca

      Aby dodać nowego handlowca: 1. Rozwiń zakładkę "TEKO" z bocznego menu. 2. Wybierz zakładkę "Handlowcy". 3. Kliknij przycisk "Dodaj handlowca". 4. Wypełnij formularz i zapisz.

    • Dodawanie handlowca do placówki

      Aby przypisać handlowca: 1. Rozwiń zakładkę "LUDO" z bocznego menu. 2. Wybierz zakładkę "Placówki". 3. Z listy placówek, wybierz interesującą Cię placówkę i kliknij nazwę. 4. Przejdź do zakładki "Handlowiec". 5. Kliknij przycisk "Dodaj nową osobę". ...

    • Wyświetlanie szkoleń handlowca

      Aby wyświetlić szkolenia handlowca: 1. Rozwiń zakładkę "TEKO" z bocznego menu. 2. Następnie wybierz "Handlowcy". 3. Wyświetlona zostanie lista handlowców, wybierz interesującego cię handlowca klikając w jego dane. 4. Przejdź do zakładki "Szkolenia".

    • Dodawanie celów sprzedażowych

      Aby wyświetlić cele sprzedażowe: 1. Rozwiń zakładkę "TEKO" z bocznego menu. 2. Następnie wybierz "Cele sprzedażowe". 3. Następnie kliknij przycisk "Dodaj cel sprzedażowy". 4. Wypełnij formularz i zapisz.

    • Dodawanie kroku sprzedażowego do placówki

      UWAGA: Wszystkie wprowadzone raporty są widoczne w zakładce Status w karcie placówki, co umożliwia łatwy dostęp do pełnej historii kontaktów i działań z daną placówką. Aby dodać raport: 1. Rozwiń zakładkę "LUDO" z bocznego menu. 2. Wybierz zakładkę ...